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最近幾個(gè)月，國內(nèi)醫(yī)學(xué)影像圈頗為不平靜。

８月２２日，聯(lián)影醫(yī)療在上交所科創(chuàng)板上市。這家成立于２０１１年的“影像新貴”，與早在１９９７年就已ＩＰＯ的老牌械企萬東醫(yī)療，一南一北，成為目前國內(nèi)僅有的兩家具備ＣＴ和ＭＲＩ研發(fā)制造能力的上市企業(yè)。

與此同時(shí)——

９月１日，東軟醫(yī)療向港交所遞交上市申請(qǐng)。

６月３０日，深圳安科申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板上市獲受理。

６月２９日，明峰醫(yī)療申請(qǐng)科創(chuàng)板上市獲受理。

▲　圖１　五大廠商產(chǎn)品線對(duì)比

從產(chǎn)品線列表可以看出，東軟醫(yī)療、聯(lián)影、萬東、安科、明峰這五大廠商有三條完全重合的產(chǎn)線，分別是：ＣＴ、ＭＲＩ和ＤＲ。

來自灼識(shí)咨詢的數(shù)據(jù)顯示：

２０２０年，全球ＣＴ市場(chǎng)規(guī)模約１３５．３億美元，預(yù)計(jì)２０３０年將達(dá)到約２１５．４億美元，年復(fù)合增長率為４．８％；

２０２０年，中國ＣＴ市場(chǎng)規(guī)模約１７２．７億元，預(yù)計(jì)２０３０年將達(dá)到２９０．５億元，年復(fù)合增長率為５．３％。

２０２０年，全球ＭＲ市場(chǎng)規(guī)模９３．０億美元，預(yù)計(jì)２０３０年將達(dá)到１４５．１億美元，年復(fù)合增長率為４．５％；

２０２０年，中國ＭＲ市場(chǎng)規(guī)模８９．２億元，預(yù)計(jì)２０３０年將增長至２４４．２億元，年復(fù)合增長率為１０．６％。

２０２０年，全球ＸＲ市場(chǎng)規(guī)模約１２０．８億美元，預(yù)計(jì)２０３０年將達(dá)２０２．７億美元；

２０２０年，中國ＸＲ市場(chǎng)規(guī)模約１２３．８億元，預(yù)計(jì)２０３０年將達(dá)２０６．０億元，年復(fù)合增長率達(dá)５．２％。

從以上數(shù)據(jù)可知，ＣＴ、ＭＲＩ和ＤＲ這三類醫(yī)學(xué)影像診斷產(chǎn)品，無論放眼全球還是國內(nèi)、當(dāng)下還是未來，ＣＴ的市場(chǎng)規(guī)模都是最大的。

本文從產(chǎn)品、收入、研發(fā)等多個(gè)方面，對(duì)這五大廠商ＣＴ產(chǎn)線的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。（數(shù)據(jù)收集截至２０２２年１０月２０日）

０１

▲　圖２　２０１９年－２０２２上半年總營收及利潤

２０１８年，衛(wèi)健委發(fā)布《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄（２０１８年）》，規(guī)定６４排（不含）以下ＣＴ不再納入乙類大型醫(yī)用設(shè)備管理目錄，釋放了各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)特別是縣級(jí)醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的需求，促進(jìn)了國內(nèi)ＣＴ市場(chǎng)的快速增長。

２０２０年爆發(fā)的新冠疫情也對(duì)ＣＴ發(fā)展帶來重要影響，推動(dòng)了大中型公立醫(yī)院對(duì)國產(chǎn)品牌的進(jìn)一步認(rèn)可，為國產(chǎn)ＣＴ帶來后續(xù)發(fā)展空間。

盡管各廠商營收體量不同，但ＣＴ收入都占據(jù)了半壁江山，且比例還有逐年提升的趨勢(shì)。以２０２１年數(shù)據(jù)為例②：

東軟醫(yī)療ＣＴ收入１５．７２億，占總營收的５６．０８％；

聯(lián)影醫(yī)療ＣＴ收入３４．２１億，占主營收入的４７．８７％；

深圳安科ＣＴ收入４．５４億元，占主營收入的６７．５０％；

明峰醫(yī)療ＣＴ收入３．１２億元，更是占了總營收的９０％以上。

０２

▲　圖３　五大廠商ＣＴ產(chǎn)品型號(hào)

在國產(chǎn)ＣＴ領(lǐng)域，東軟醫(yī)療是當(dāng)之無愧的先行者。

１９９７年，東軟醫(yī)療創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)研發(fā)出首臺(tái)全身ＣＴ。

１９９８年，東軟醫(yī)療正式成立，陸續(xù)開發(fā)出多款ＣＴ新品：

２０００年，首臺(tái)螺旋ＣＴ；

２００３年，首臺(tái)雙排螺旋ＣＴ；

２００８年，首臺(tái)１６層ＣＴ；

２０１２年，首臺(tái)６４層ＣＴ；

２０１５年，首臺(tái)１２８層ＣＴ；

２０１９年，首臺(tái)２５６層寬體探測(cè)器能譜ＣＴ；

２０２０年，首臺(tái)５１２層ＣＴ。

來自弗若斯特沙利文的資料顯示，截至２０２１年１２月３１日，中國ＣＴ安裝量中的１１．５％由東軟醫(yī)療生產(chǎn)。

從產(chǎn)品構(gòu)成角度來看：

６４層至１２８層ＣＴ是ＣＴ市場(chǎng)中增長最快的細(xì)分領(lǐng)域；６４排以下ＣＴ的國產(chǎn)化率已經(jīng)超過５０％，國產(chǎn)品牌替代率較高。

作為三級(jí)醫(yī)院和部分二級(jí)醫(yī)院主力機(jī)型的６４排ＣＴ，國產(chǎn)品牌滲透率逐漸提高，已進(jìn)入國產(chǎn)替代的關(guān)鍵期；除東軟醫(yī)療、聯(lián)影、安科、明峰之外，賽諾威盛、開影等國產(chǎn)廠商也開始嶄露頭角。

在高端／超高端ＣＴ領(lǐng)域，東軟醫(yī)療、聯(lián)影、安科、明峰均有相應(yīng)產(chǎn)品面市，也是目前僅有的四家擁有超高端ＣＴ上市產(chǎn)品的國產(chǎn)品牌廠商，未來無疑將與進(jìn)口品牌展開一番較量。

以東軟醫(yī)療“ＮｅｕＶｉｚ　Ｅｐｏｃｈ（無極）”在２０２０年５月底獲批上市作為開端，２０２０年下半年，國產(chǎn)超高端ＣＴ迎來一個(gè)小高潮：

８月初，聯(lián)影醫(yī)療“ｕＣＴ　９６０＋”獲批ＮＭＰＡ；

１２月初，深圳安科發(fā)布“ＡＮＡＴＯＭ　Ｓ８００盛景２５６層ＣＴ”；

同在１２月，明峰醫(yī)療“ＱｕａｎｔｕｍＥｙｅ量子眼２５６排超高端ＣＴ”獲批ＮＭＰＡ。

▲　圖４　超高端ＣＴ技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

２５６層或以上ＣＴ能夠極大改善成像質(zhì)量并縮短掃描時(shí)間，具有科研和臨床雙重價(jià)值，可以滿足現(xiàn)在和未來一段時(shí)間大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)升級(jí)換代需求。今年７月份衛(wèi)健委最新發(fā)布的《２０２１年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，我國現(xiàn)有三級(jí)醫(yī)院３２７５個(gè)，較去年新增２７９家，這也是未來配置高端／超高端ＣＴ的核心市場(chǎng)。

０３

自１９７１年ＣＴ首次應(yīng)用于臨床以來，ＣＴ在半個(gè)多世紀(jì)的時(shí)間里飛速發(fā)展，從提高機(jī)架轉(zhuǎn)速、增加探測(cè)器排數(shù)、提升球管性能等硬件進(jìn)展，到圖像重建算法更新迭代、多模態(tài)多維度信息提取、光子計(jì)數(shù)等技術(shù)創(chuàng)新，ＣＴ正在向更加多元化的方向邁進(jìn)。

未來幾年，五大廠商在ＣＴ產(chǎn)線都有著明確的研發(fā)計(jì)劃和時(shí)間安排。作為其中ＣＴ產(chǎn)線較薄弱的萬東醫(yī)療，在三年計(jì)劃里也已經(jīng)列出了未來ＣＴ產(chǎn)線的三個(gè)發(fā)展階段。

▲　圖５　正在開發(fā)的產(chǎn)品及上市時(shí)間線

在研發(fā)投入方面，五大廠商的占比基本都達(dá)到了１０％以上。以２０２１年數(shù)據(jù)為例：

東軟醫(yī)療：研發(fā)投入３．７１億，占比１３．２％；

聯(lián)影：研發(fā)投入１０．４８億，占比１４．４５％；

萬東：研發(fā)投入１．０７億，占比９．２７％；

安科：研發(fā)投入０．７１億，占比１０．４０％；

明峰：研發(fā)投入０．８２億，占比２３．２２％。

▲　圖６　五大廠商研發(fā)投入對(duì)比

▲　圖７　研發(fā)人員數(shù)量及收入

說明：

（１）東軟醫(yī)療數(shù)據(jù)截至２０２２年６月３０日，其他廠商數(shù)據(jù)截至２０２１年末。

（２）研發(fā)人員平均收入計(jì)算方法：研發(fā)費(fèi)用中的職工薪酬總數(shù)除以研發(fā)人員數(shù)量。

五大廠商的研發(fā)人員數(shù)量基本都占到了員工總?cè)藬?shù)的２０％以上，聯(lián)影更是達(dá)到接近４０％的比例。

從研發(fā)人員收入來看：

萬東在五大廠商中最高，平均４４．７５萬／年；

其次是明峰，平均３７．６９萬／年；

聯(lián)影和安科平均分別為３１．４７萬元／年、２２．２１萬元／年；

東軟醫(yī)療按２０２２年上半年平均值推算，全年約為１５萬。

但收入還需考慮到地域差異性。五大廠商中，聯(lián)影位于上海，萬東位于北京，安科位于深圳，明峰位于杭州，這四地在２０１７－２０２０年的地區(qū)生產(chǎn)總值均超萬億；東軟醫(yī)療位于沈陽，其地區(qū)生產(chǎn)總值相對(duì)上述四個(gè)城市低了一個(gè)數(shù)量級(jí)。以下為２０１７－２０２０年這幾個(gè)城市的地區(qū)生產(chǎn)總值對(duì)比圖③。

▲　圖８　五地２０１７－２０２０年地區(qū)生產(chǎn)總值

截至２０２２年６月底，東軟醫(yī)療在全球累計(jì)發(fā)售４４，０００臺(tái)影像設(shè)備；聯(lián)影醫(yī)療共推出８０余款產(chǎn)品，２０１９－２０２１年累計(jì)發(fā)售影像設(shè)備８０００余臺(tái)。這對(duì)“影像雙雄”，撐起了國產(chǎn)ＣＴ的半邊天。

從東軟醫(yī)療的孤軍奮戰(zhàn)、聯(lián)影醫(yī)療的橫空出世，到安科、萬東的奮起直追，再到明峰、康達(dá)、賽諾威盛、開影等廠商的百花齊放……與二十多年前的茫然摸索不同，如今，國產(chǎn)替代的政策支持更加有力，國內(nèi)ＣＴ廠商也在補(bǔ)齊短板，從簡單模仿向技術(shù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)變：從中國第一臺(tái)全身ＣＴ的“零突破”，到１６層、６４層…５１２層、６４０層加速發(fā)展，再到光子計(jì)數(shù)、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等先進(jìn)技術(shù)的自主可控，都將讓國產(chǎn)品牌的推進(jìn)更加從容自信。

注①：未經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)或?qū)忛啠粯?gòu)成盈利預(yù)測(cè)或業(yè)績承諾。

注②：萬東醫(yī)療的第一支柱產(chǎn)品線是ＤＲ，其ＣＴ產(chǎn)品無論在銷售數(shù)量還是金額方面，目前都無法與另外四家廠商相比擬，故未在此列出。

注③：資料來源于國家統(tǒng)計(jì)局。

＊本文數(shù)據(jù)來源于財(cái)報(bào)或招股書。

（文章來源于互聯(lián)網(wǎng)）

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