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醫療設備的“延遲需求”釋放臨近，高端領域率先破冰。
０１
高端醫療裝備推廣應用項目清單公布
聯影、東軟、邁瑞等榜上有名
近日，國家衛健委發布《２０２４年高端醫療裝備推廣應用項目公示》。
根據此前項目申報通知，本年度重點開展診斷檢驗、治療、監護與生命支持、養老康復、人工智能輔助診療５個方向的高端醫療裝備推廣應用。
其中涉及磁共振、ＣＴ、ＰＥＴ／ＣＴ、ＤＳＡ、彩超、全自動化學發光免疫分析儀、腔鏡手術機器人、神經外科手術導航機器人、ＥＣＭＯ、人工耳蝸等多種品類。
項目清單如下：
從項目清單可見，大批高端設備已廣泛應用在國內頭部醫院，影像領域包括聯影醫療、東軟醫療、邁瑞醫療、西門子醫療、ＧＥ醫療等；診斷檢驗領域包括安圖、亞輝龍、新產業等；手術機器人領域包括微創、術銳、精鋒、天智航等。
根據工信部發布的《首臺（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄（２０２４年版）》，高端醫療裝備類包括手術裝備、醫學影像裝備、放射治療裝備、體外診斷裝備、衛生應急裝備、高端醫療裝備核心系統和關鍵零部件（詳見《工信部發文，高端醫療裝備迎重大利好》。
近年國家圍繞高端醫療設備推廣頻頻發力，例如要求不得在市場占有率、應用業績等方面設置歧視性評審標準、一般不再收取質量保證金等。再基于此次協和、華西、齊魯等頂尖醫院的使用背書，國產高端醫療設備的市場空間有望加速擴容。
０２
更新需求陸續釋放
醫療設備行業寒氣漸退
近期各家第三季度財報密集發布，醫療設備領域的企業表現并不樂觀。
據國投證券統計，２０２４上半年醫療設備行業招投標規模約５５０億元，同比下滑３５％左右，其中醫學影像招投標規模同比下滑４５％左右，生命信息領域招投標規模同比下滑５０％～６０％。
除了行業整風帶來的市場環境變化外，邁瑞、聯影的財報中均將大規模設備更新政策導致醫院采購推遲列為業績承壓的影響因素之一。但被延遲的采購需求并不會憑空消失，隨著相關負面影響出清，新的設備采購熱潮將重新掀起。
財信證券指出，隨著專項債和財政資金的到位，預計明年醫療新基建帶來的收入貢獻將得到復蘇，國產設備廠家有望從中獲益。
今年９月，國家發展改革委召開專題發布會介紹設備更新行動進展成效。會上介紹，１５００億元超長期特別國債資金已全部安排到項目，可以帶動各類設備更新超過２００萬臺（套）。
１２月６日，聯影在投資者互動平臺回應稱，根據觀察和招投標進展，當前設備更新計劃在第三季度以來，已逐步在部分省市的各級醫院展開，伴隨采購意向的公示和招標流程的啟動，預計今年第四季度到明年上半年末將有較大規模落地。
聯影表示，從具體進展看，多家委屬醫院已啟動采購公示，并進入招標階段，一些省市的省級重點醫院也在穩步推進采購進程，部分省份的基層醫療共同體已開始相應招標工作。基于當前實施進度、大型醫學影像設備及放射治療設備對于場地的要求等因素，不排除部分需求將延續至明年初或上半年落地，但整體進程正規范加速推進。
此前邁瑞也在投資者關系活動記錄表中提到，雖然今年國內醫療設備的招標進度不可避免地因設備更新項目而有所推遲，但醫療設備采購的需求依然存在，并且采購需求量還在隨著醫療需求的增長而持續不斷地擴大，公司只需要等待這些采購的釋放。
醫療設備普遍價格昂貴，財政支持力度與市場采購活力緊密掛鉤。據醫裝數勝整理，截至９月底，設備更新批復項目的資金來源以“中央預算內投資或超長期國債”＋“地方財政資金”的方式居多，國家及地方的財政支持力度較大，需要自籌部分資金的項目僅占２２．９８％。
圖源：醫裝數勝
雖然國內醫療設備采購剛經歷了一場“小寒冬”，但行業整體增長的態勢并未改變，復蘇腳步已經漸近。據醫械云數據，２０２４年三季度醫療設備招標呈現復蘇態勢，２０２４ 年９月醫療設備招采金額較２０２３年同期提升３．１１％，銷售額同比增速回正，且較２０２４年８月增長２１．９３％。
目前國內醫療設備人均保有量距離歐美國家尚有差距，新增醫療設備采購的需求將長期存在，且在國家、地方財政真金白銀的投入下會顯著提速。無論是高端醫療設備短板補齊，還是縣域基層醫療設備改善，國產品牌都有望借勢快速放量，國內醫療設備行業也將逐步走出寒冬。
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