一、總體概況
據統計,截至2024年12月,全國境內醫療器械生產企業達34894家,較2023年底(32848家)增長6.23%。2018年至2024年全國境內醫療器械生產企業整體呈增長趨勢,除2023年稍有下降外,其余年份均有不同程度的增長,2019-2024年年均復合增長率CAGR為13.2%。
圖表1 2018-2024年全國醫療器械生產企業數量情況
數據來源:筆者整理
(注:數據統計截止至2024年12月25日,下同)
其中,可生產Ⅰ類產品的企業22770家,較2023年底下降11.80%。可生產Ⅱ類產品的企業17984家,可生產Ⅲ類產品的企業3115家,分別增長4.64%、16.67%。
圖表2 2024年可生產Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類產品企業數量情況
數據來源:筆者整理
二、生產企業數量--廣東省繼續居首
從省份分布來看,2024年全國境內醫療器械生產企業數量排名第一的是廣東省,共5346家,全國占比15.32%。其次是江蘇省和山東省,分別有4994家、4346家。
相較2023年,增速比例最明顯的三個省份分別為貴州省(24.23%)、西藏自治區(12.50%)和廣西壯族自治區(11.57%);增長數量最明顯的是江蘇省,較2023年底增加356家。少量省份也存在一定程度降低,如吉林省(-6.52%)、寧夏回族自治區(-3.03%),數量分別減少38家和1家。
圖表3 2024年各省(自治區、直轄市)醫療器械生產企業數量分布情況
數據來源:筆者整理
從城市分布來看,2024年全國醫療器械生產企業數量排名第一的城市是深圳市,生產企業數量為1629家,全國占比4.67%;蘇州市緊隨其后,生產企業數量為1345家,全國占比3.85%;排名第三的是上海市是1256家,全國占比3.60%。
相較2023年,增速比例最明顯的三個市分別為臨沂市(16.89%)、金華市(14.20%)和東莞市(12.01%);增長數量最明顯的是蘇州市,較2023年底增加128家。少量城市也存在一定程度降低,如長春市(-1.86%),數量減少7家。
圖表4 2024年各城市醫療器械生產企業數量分布情況(TOP50)
數據來源:筆者整理
三、各省(自治區、直轄市)可生產Ⅱ類、Ⅲ類企業情況
(一)可生產Ⅲ類企業數量--江蘇省TOP1達692家
從數量看,截至2024年12月,江蘇省可生產Ⅲ類企業數量以692家位居全國第一,占比22.22%;廣東省、北京市分別以448家、340家排名第二、第三,占比分別為14.38%、10.91%。
從增長趨勢看,增速比例最明顯的三個省份分別為西藏自治區(100%)、海南省(14.29%)和上海市(9.09%)、山西省(9.09%);增長數量最明顯的是江蘇省,較2023年底增加44家。
從下降趨勢看,下降比例最明顯的三個省份分別是陜西省(-100%)、甘肅省(-66.67%)和遼寧省(-16.22%);下降數量最明顯的是遼寧省和天津市,均較2023年底減少6家。
圖表5 2024年各省(自治區、直轄市)可生產Ⅲ類產品企業分布情況
數據來源:筆者整理
(二)可生產Ⅱ類企業數量--廣東省TOP1達3254家
從數量看,截至2023年12月,廣東省可生產Ⅱ類企業數量以3254家位居全國第一,占比18.09%;江蘇省、浙江省分別以2029家、1405家排名第二、第三,占比分別為11.28%、7.81%。
從增長趨勢看,增速比例最明顯的三個省份分別為西藏自治區(22.22%)、海南省(13.85%)和廣西壯族自治區(10.82%);增長數量最明顯的是江蘇省,較2023年底增加146家。
從下降趨勢看,下降比例最明顯的三個省份分別是吉林省(-9.40%)、青海省(-4.17%)和寧夏回族自治區(-3.57%);下降數量最明顯的是吉林省,較2023年底減少30家。
圖表6 2024年各省(自治區、直轄市)可生產Ⅱ類產品企業分布情況
數據來源:筆者整理
四、重點城市可生產Ⅱ類、Ⅲ類企業情況
(一)北京市可生產Ⅲ類企業數量340家
2024年可生產Ⅲ類產品企業存量排名前三的城市分別為北京市(340家)、上海市(312家)和蘇州市(238家)。
可生產Ⅲ類產品生產企業數量前十的城市較2023年底,增速最大的為蘇州市(10.19%),數量增長最多的為上海市(26家),下降比例最明顯的是天津市(-5.66%),減少數量最明顯的是北京市(-14家)。
圖表7 2024年各市可生產Ⅲ類產品企業數量情況(TOP10)
數據來源:筆者整理
(二)深圳市可生產Ⅱ類企業數量達1093家
2024年可生產Ⅱ類產品企業存量排名前三的城市分別為深圳市(1093家)、上海市(725家)和北京市(704家)。
可生產Ⅱ類產品生產企業數量前十的城市中,除北京市外,其余城市均呈正增長,而北京市則較2023年下降了2.49%,可生產Ⅱ類產品企業減少18家。
圖表8 2024年各市可生產Ⅱ類產品企業數量情況(TOP10)
數據來源:筆者整理
2024年,全國醫療器械生產企業整體數量持續增長,行業呈現出蓬勃發展的態勢。從企業類型來看,Ⅱ類和Ⅲ類產品生產企業顯著增加,反映出技術含量更高的創新產品在行業內占據更重要的位置;從區域分布來看,廣東、江蘇、山東等經濟發達省份仍然是醫療器械生產的核心區域,而部分中西部地區增速迅猛,表現出產業區域化梯度擴展的趨勢。重點城市如深圳、蘇州、北京、廣州等,不僅在企業數量上遙遙領先,更在高端產品的生產能力上表現突出。隨著行業的快速發展,各省市的醫療器械產業格局不斷優化,未來有望在技術創新、質量提升和產業集群化等方面進一步深化,為推動我國醫療器械行業高質量發展提供有力支撐。
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