盤點 | 細數2022醫療器械投融資，總額達260億元
發布時間：2023-02-24 09:02:47
從融資次數（不含IPO、并購、股權融資，下同）來看，2022年醫療器械領域共發生638次融資事件，較2021年同比下降19.95%。從融資次數時間分布情況來看，2022年醫療器械領域融資事件主要集中在第一季度，共215次。其中，一月份融資次數（99次）達當年單月融資次數頂峰。 圖 1 2021-2022年各月醫療器械企業投融資次數2、2022年融資總額為268.9億元，一月份融資總額居首從融資金額來看，2022年醫療器械領域融資規模為268.9億元。從融資金額月度分布情況來看，一月份以41.61億元融資總額位居第一，當月蘇州頤坤生物科技有限公司獲得最大融資金額（1億美元）。 圖 2 2021-2022年各月醫療器械企業投融資金額值得注意的是，2022年超億元級融資事件為166件，暫無十億級融資事件。圖 3 2021-2022年醫療器械企業大額融資事件數量3、A輪成投融資集中點，融資金額及次數均占比超30%
從融資輪次來看，2022年醫療器械領域A輪（含Pre-A輪與A+輪）及戰略投融資的獲投次數較多，分別為252次及169次。從投融資金額方面看，2022年醫療器械領域投資金額主要集中在A輪（含Pre-A輪與A+輪），獲投金額為96.40億元。 圖 4 2022年醫療器械企業融資次數及融資金額分布1、研發生產企業投融資次數占比超80%，體外診斷領域獲投次數維持領跑態勢從融資數量來看，2022年醫療器械領域投融資主要集中在研發生產企業，共獲投融資569次，較2021年同比下降33.29%。此外，2022年上游供應鏈企業、應用服務企業、經營服務企業等類型企業投融資次數均較2021年有不同程度下降，而CRO、CMO等專業服務機構投融資事件則較2021年有小幅上升。圖 5 2021-2022年醫療器械各類型企業融資次數分布情況從研發生產企業投融資細分領域來看，2022年融資次數前三的細分領域分別為體外診斷、治療器械以及高值耗材，融資次數分別為126次、98次以及92次，均較2021年有所減少。圖 6 2021-2022年醫療器械細分賽道企業融資次數分布情況2、經營服務企業融資金額逆勢上升，體外診斷領域融資總額占比超30%從融資總額來看，2022年醫療器械領域融資總額仍主要流向研發生產企業。但隨著融資數量的減少，2022年各細分領域的融資規模均出現明顯縮減。值得注意的是，2022年經營服務企業共獲7.14億元投資額，較2021年有小幅提升。其中，2022年3月經營服務企業上海勵齒醫療科技有限公司完成超6000萬美元新一輪融資。 圖 7 2021-2022年醫療器械各類型企業融資金額分布情況從研發生產企業投融資細分領域來看，2022年融資總額前三的細分領域分別為體外診斷、高值耗材以及治療器械，融資金額分別為84.23億元、44.15億元以及43.74億元。圖 8 2021-2022年醫療器械細分賽道企業融資金額分布情況3、體外診斷領域仍為“吸金”主力，高值耗材初創企業備受關注2022年醫療器械行業投融資主要集中在如體外診斷、治療器械和高值耗材，該類賽道多數投融資處在A輪（含Pre-A輪和A+）及戰略投融資階段，表明投資者對該類細分領域廣闊前景的認可，并進行有效的資源整合與優化。表 1 2022年醫療器械細分賽道企業融資輪次分布情況2022年投資機構十大頭部機構共出手107次，占醫療器械領域總投資次數的15.81%。具體來看，深創投、元生創投、博遠資本在醫療器械一級投資市場較為活躍，投資次數均超10次。啟明創投、深圳高新投、中金資本等投資機構投資次數亦位居前列，投資次數均為10次。從醫療器械領域融資事件地域分布情況來看，北京、蘇州、深圳融資事件數構成融資高地第一梯隊，形成斷層領先優勢。具體來看，北京市以95起融資事件居全國首位，蘇州市、深圳市分別以94件、92件融資次數位列二、三名。此外，上海、杭州兩地醫療器械領域融資事件數均在50件以上。圖 9 2022年醫療器械企業融資事件數TOP10城市從醫療器械領域融資金額地域分布情況來看，上海市融資總額遙遙領先，深北蘇杭位列第二梯隊。具體來看，上海市憑借67。37億元融資總額位列全國第一，深圳、北京、蘇州、杭州融資規模均在40億元上下，與其他上榜城市拉開差距，形成第二梯隊。圖 10 2022醫療器械企業融資額TOP10城市（億元）蘇州頤坤生物科技有限公司：獲2022年體外診斷領域最大融資額2022年1月6日，IVD全球化平臺型創新領導者蘇州頤坤生物科技有限公司（以下簡稱“頤坤生物”）宣布完成1億美元B輪融資，本輪融資由紅杉中國、晨興創投聯合領投，元禾控股跟投。原股東禮來亞洲基金、珀金埃爾默創投繼續加注。公司成立于2019年，是專注于體外診斷技術和產品研發及生產的全球化平臺型創新企業。公司圍繞腫瘤、母嬰健康和慢性疾病等領域，提供從疾病早篩、診斷、伴隨診斷以及預后管理等不同階段的體外診斷解決方案。依托其蘇州產業化基地和新加坡研發基地，頤坤生物近兩年加速布局全球化產業鏈，以先進的臨床質譜、全景病理、分子診斷等創新技術平臺拓展國內市場，并采取合作研發、投資并購等多樣化商業手段，深度布局化學發光、即時檢測等技術平臺，開拓海外新興市場。2、浙江德康醫療器械有限公司：獲2022年骨科器械領域最大融資近日，國產骨科手術整體解決方案龍頭企業浙江德康醫療器械有限公司（以下簡稱“德康醫療”）完成數億元B+輪融資。本輪融資由富浙資本及旗下國改基金領投，秀湖基金、嘉欣絲綢、詠歸基金、麗水富處基金等跟投。德康醫療成立于2012年，是目前國內唯一具有新材料、新術式原研能力的骨科數字化平臺型企業。德康醫療分別于2021年7月“十二省聯盟骨科創傷類耗材集采”和今年10月“國家骨科脊柱類耗材集采”中優價中標。尤其是今年10月的脊柱集采，德康醫療強勢入圍，七大主流脊柱產品系統全部中標，6個系統中標A組，是國產十強中最年輕的品牌。3、深圳硅基仿生科技股份有限公司：一年內完成兩次融資，獲2022年最大醫用人工智能領域融資額2022年1月，深圳硅基仿生科技有限公司（以下簡稱“硅基仿生”）完成超過5億元C++輪融資，由CPE源峰和國壽投資公司旗下國壽科創基金聯合領投，前海母基金、兼固資本、建發新興投資、京銘資本以及老股東魯信創投等跟投，本輪融資將用于CGM產品的技術升級。2022年12月，硅基仿生再獲近5億元D輪融資，該輪融資由上海生物醫藥基金和廣東中醫藥大健康基金聯合領投，興證資本，嘉程資本，中國新城鎮等機構跟投。這是繼年初完成超過五億元融資后的新一輪次融資。本輪資金主要用于產品市場開拓、全自動化產線擴張、新品開發以及推進國際化經營布局。硅基仿生成立于2015年，聚焦于醫用有源植入和醫療人工智能的研發與產業化。其業務包括持續葡萄糖監測系統（CGM）、糖尿病視網膜病變輔助診斷軟件、人工視網膜和膠囊胃鏡機器人。 
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